Když jsem požádal svého „daňového chlapa“ o radu, jak se zorganizovat pro daňové období, zdůraznil jen jednu věc: relevantní dokumenty odešlete po celý rok, místo aby se snažil, když volá strýček Sam.
To znamená vědět, jaké doklady jsou potřebné pro daně a jaké doklady nejsou. Věci, které byste mohli sbírat po celý rok: veškeré obchodní výdaje, doklady o nich dobročinné dary, daňové přiznání k nemovitostem a nemovitostem a záznamy o prodeji jakéhokoli majetku a zásoby. Udělejte je s prohlášeními na konci roku a budete připraveni na daňové období, aniž byste to potili. Tady je to, co dělám, abych udržel všechny dokumenty týkající se daní po celý rok v pořádku, když se stékají:
Založte nový soubor pro každý nový daňový rok. Do této složky vkládejte po celý rok daňové doklady a doklady namísto do kategorizovaných souborů. Například, pokud máte soubor „zdravotní péče“, můžete v něm uchovávat příručky o pojištění a útržky účtů. Může však platit za uchovávání příjmů souvisejících se zdravím ve složce „daň“, takže tyto náklady mohou být odečteny na konci roku, pokud se sčítají. Podobně můžete mít soubor „investic“. Pokud však během roku prodáváte akcie se ziskem nebo ztrátou, můžete místo toho vložit příjem z tohoto prodeje do složky „daň“. To vám ušetří předčesávání
Všechno vašich souborů přichází daňové období, protože všechny dokumenty týkající se daní jsou již uloženy společně.